千亿美元基金第一年回报率便高达60% 孙正义是如何做到的?

时间:2018-08-12 20:02  来源:今明网  作者:佚名  人气:  评论:

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千亿美元基金第一年回报率便高达60% 孙正义是如何做到的?

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千亿美元基金第一年回报率便高达60% 孙正义是如何做到的?


2018年5月9日,日本东京,软银集团董事长兼首席执行长孙正义在新闻发布会上发表讲话。

网易科技讯8月4日消息,国外媒体CNBC撰文称,孙正义管理1000亿美元规模的愿景基金的秘诀在于:让各家创业公司像对待家人一样对待彼此。孙正义每次签署投资协议之前,他都会亲自会见那家创业公司的创始人。另外,他每隔几个月都会与所投资公司的CEO们聚餐,鼓励他们与自己投资过的其他公司展开合作,并了解他们的企业的最新状况。他最近还告诉CEO们,愿景基金第一年的投资回报率达到60%。

以下是文章主要内容:

两周前,日本亿万富翁孙正义(Masayoshi Son)在东京Prince Park Tower大厦的中餐馆Yomeiden举行了一次晚宴。

这次会面是在软银世界大会SoftBank World举行期间进行的。该大会是该日本电信巨头为其客户和供应商举办的年度会议,但对于初创企业的首席执行官们来说,在场的听众颇为特别。他们每个人都从他孙正义主理的1000亿美元的愿景基金(Vision Fund)中拿了钱。

孙正义对台下的高管们说道:你们现在是一个大家庭的一员,那意味着你们应该互相帮助。

据参加此次活动的人士透露,孙正义鼓励他投资的公司展开合作,包括与对方达成互惠协议,以加快各自的增长。然后,晚宴变成了一场社交活动,创始人们互相交谈,规划着未来的交易。

据两位与会者说,孙正义还宣布,愿景基金在第一年就取得了高达60%的投资回报率。(一位知情人士说,这个数字属于粗略的估算,还没有经过该基金的法律和合规团队的审查。)

当天早些时候,孙正义和他的愿景基金团队的不同成员与许多首席执行官单独会面了45分钟至1小时。他从每位首席执行官那里了解到了他们的公司的最新发展动态,然后敦促他们尽快进行扩张。

Nauto的创始人斯特凡·赫克(Stefan Heck)说,孙正义几乎每个季度都会在美国和日本的不同地方举办这些聚会。Nauto致力于为商业卡车安装摄像头和人工智能软件,以提高司机驾驶的安全性。赫克于去年接受了愿景基金的投资。

赫克无法参加最近在东京举行的会议,但他在3月26日的周末与孙正义会面,并参加了在纽约四季酒店举行的CEO晚宴。据他说,当时,孙正义也呼吁愿景基金大家庭的成员相互携手合作。

愿景基金在一年多前正式完成了930亿美元的筹资,此后又增加了最后的70亿美元,达到1000亿美元的资金管理规模。它目前已经投资了大约30家公司。规模最小的投资约为1亿美元,比如对Nauto和Brain Corp等公司的投资。这两家公司正在为机器人打造自动驾驶“大脑”。而规模最大的投资是约100亿美元入股打车应用巨头Uber。

这些投资背后的推动者正是孙正义本人。虽然现年60岁的孙正义已经建立了一个约有200人的团队来帮他寻找投资标的和对潜在标的进行几个月的尽职调查,但该日本第三大无线运营商的创始人在愿景基金每次达成投资协议之前,都会亲身与所投资公司的创始人进行会面——有时甚至会面好几次。这些创始人在最后阶段通常都会接到获邀前往东京的电话——“孙正义明天想见你。”

六名从愿景基金获得资金的创始人表示,虽然最初的会面因人而异,但孙正义的商讨和投资都有着一些共同的主题。那些谈话也说明了这位亿万富翁在策略和风格上与风险投资同行的不同之处。

会见孙正义

认识孙正义的人都说他拥有非凡的精力,热衷于追求成就。一位熟悉他的人士说,他的个性可以追溯到作为韩裔在日本长大的经历,该国的歧视现象非常猖獗。由于从小就被欺负,孙正义形成了“我给你瞧瞧我的厉害”的心态。这种心态贯穿他的一生。

孙正义经历过一些重大的失败和挫折。2000年,他曾一度成为地球上最富有的人,但在互联网泡沫破灭以后,他一夜之间失去了90%的财富。得益于对阿里巴巴的早期投资,孙正义卷土重来,再一次登上全球富豪榜单。他创立的软银公司目前市值接近1000亿美元。

但真正震撼整个科技世界的是他去年创立的愿景基金——规模达到1000亿美元,投资方包括沙特阿拉伯和阿布扎比的主权财富基金以及苹果、鸿海和高通(Qualcomm)等国际企业。该基金的投资部署相当迅猛,如今他们已经开始谈论成立愿景基金2了。

孙正义经常在他位于加州伍德赛德的豪宅里会见创业者。2013年,孙正义以1.17亿美元的价格买下该所房子,使其成为美国有史以来最昂贵的房子之一。

从街上你无法看到孙正义的豪宅。创始人——甚至包括愿景基金团队的其他成员——描述了他们在门外等候,并在保安的护送下进入该豪宅的场景。有一次,在孙正义的门口,另一名保安护送来访者进入孙正义的房间,所有的客人都需要换上拖鞋。

然后,孙正义用传统的日本鞠躬迎接客人,并带领他们进入他家里至少两个会议室中的一个。

企业存储公司Cohesity的创始人莫希特·阿伦(Mohit Aron)说,他的会议室配有华丽的木制品和非常大的电视屏幕,他通过该电视屏幕向孙正义介绍了他的公司。

“感觉很高大上。”阿伦说。

阿伦已经对自己的公司进行了大约两个月的彻底尽职调查,包括与高管、分析师、董事会成员和客户进行交谈。如今,他开始进行一次持续一个小时的宣讲。孙正义大部分时间都在听他说,还问了几个关于阿伦觉得Cohesity能做到多大的规模的问题。

“在回答这个问题之前,我真的停顿了下来,在想:‘他到底在问我什么?’在我回答之前,”阿伦说,“我觉得这个问题背后还隐藏着一个问题。”

阿隆猜测孙正义想要寻找一个雄心勃勃的企业领导者。幸运的是,孙正义对他的回答很满意。他拍了拍桌子,“大概说了句,‘让我们开干吧。’”阿隆说,然后孙正义握了握他的手——这不仅仅是一种礼貌性的告别。

“我有点不理解握手在日本商业文化中的重要性,”阿伦说,“但后来,有人告诉我,握手意味着我们达成了协议,我们稍后再搞清楚细节。”

阿伦此前已经与愿景基金的其他成员讨论过一系列潜在的投资,但投资数额问题没多久就敲定了。上月,当阿伦在软银世界大会上再次与孙正义会面时,这位亿万富翁显得更有活力,并就Cohesity如何与他其他的投资组合公司合作给出了很多的建议。

“他非常热情,给我们提供了关于软银自己的销售团队如何帮助我们达成合作关系的建议,并讲述了阿里巴巴在起初经营得非常糟糕以后如何扭转乾坤的故事。”阿伦说,“那些会面让人很兴奋。大多数投资者都有点谨慎,有点贪婪。而孙正义则可能会清算他的部分投资,但大多时候他都想长期持有他信任的公司。那些话让人觉得耳目一新。”

阿伦拒绝透露孙正义向他的公司投了多少钱,但据一位知情人士说,作为一轮2.5亿美元的融资的一部分,阿伦向愿景基金出售了15%的股份。

 

千亿美元基金第一年回报率便高达60% 孙正义是如何做到的?

软银总裁孙正义和Cohesity联合创始人兼首席执行官莫希特·阿隆

直到最近,孙正义在硅谷的初创企业圈子里才变得广为人知。在愿景基金完成筹资之前,Nauto是孙正义投资的首批公司之一。赫克是通过共同的熟人安迪·鲁宾(Andy Rubin)了解到孙正义有意投资他的公司的。鲁宾是谷歌的前高管,一手创建了Android移动操作系统,现在是一位风险投资家。

“我隐约听说过他,”赫克谈到孙正义时说,“我下午4点接到鲁宾的电话。他告诉我明天我应该放下一切工作飞往日本。当时我的日程表里已经塞满了与客户会面的安排。我说,‘我真的该这么做吗?’鲁宾说,有的人等一辈子都见不上孙正义一面。所以我取消了原来的一切安排,登上了飞往日本的飞机。我在飞机着陆后一两个小时遇到了孙正义。”

就像阿伦一样,赫克对孙正义的行事风格并不大了解。他犯了一个错误:穿了一件西装外套,尽管鲁宾警告过他要穿牛仔裤。

“孙正义看上去非常休闲,穿着拖鞋,喝着茶。”赫克说道。

两人在大会议室里进行了一个小时的讨论。孙正义从微观经济层面给赫克阐述了他自己的公司的发展,以及它是如何从他过往在商界的成败得失汲取教训实现快速扩张的。

“我们一起站起来,在白板上进行比划。”赫克说,“他盘问了我一个小时。他希望我以最快的速度前进,成为行业第一。”

赫克称,孙正义希望多投点钱,但他最终说服孙正义将其投资额压到“略低于”1亿美元。那是他与Greylock Partners领投的1.59亿美元B轮融资的一部分。

独特的混合投资模式

软件公司Light的联合创始人兼首席执行官戴夫·格兰南(Dave Grannan)指出,孙正义关注的是他的投资组合中的公司如何能够相互分享技术,这一点让他与几乎所有其他的风险投资家都区分开来。Light从愿景基金中获得了1亿美元,这是它7月宣布的D轮融资的一部分。

关键词:基金 软银 风险投资 风投 编辑:admin

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