和记电讯香港(00215)派特息机会较大 予买入评级

时间:2018-08-11 19:43  来源:网络  作者:admin  人气:  评论:

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和记电讯香港(00215)派特息机会较大 予买入评级

获悉,汇丰证券重申和记电讯香港(00215)目标价3.25元及买入评级。


(原标题:汇证:和记电讯香港(00215)派特息机会较大 予“买入”评级)

获悉,汇丰证券重申和记电讯香港(00215)目标价3.25元及“买入”评级。

汇丰表示,和电2018上半年业绩再次证实其对香港流动通讯市场的悲观看法,和电服务收入为18.43亿元,同比下降5%。服务EBITDA 为6.01亿元,同比下降7%。服务EBITDA利润率从一年前的33.1%降至32.6%。

汇丰称,和电对于如何使用出售环球全域电讯(HGC)的收益,决定可能在年底前明确,和电并没有在中期业绩中特别提及,认为和电仍在探索不同的方案,以利用去年出售 HGC 的现金收益。该行认为,由于区内有限的并购机会,故派特别息是最可能的选择。

汇丰又称,和电早前委任新行政总裁,原行政总裁胡超文调任为副主席,反映和电的新战略重点,认为是顺利重组管理。此外由于上半年和电硬件销售强劲,因此将和电2018财年销售预测上调17%,但这对EBITDA的影响非常有限。而该行对和电予“买入”评级而非“持有”,原于其认为派特息的机会很高。预测和电2018至2019年纯利分别为7.18亿元及6.63亿元。

关键词:和记 电讯 香港 00215 派特 机会 较大 买入 评级 编辑:admin

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